ส่องผลประกอบการ 11 ธนาคารพาณิชย์ในตลาดหุ้น ประจำไตรมาส 1 ปี 2569 พบว่าแม้จะเผชิญแรงกดดันจากทิศทางดอกเบี้ยนโยบายที่เป็นขาลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทำให้รายได้ดอกเบี้ยของหลายแห่งชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ภาพรวมกำไรสุทธิส่วนใหญ่ยังคงสามารถประคองตัวและเติบโตได้อย่างน่าสนใจ
กุญแจสำคัญ: รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
ปัจจัยหลักที่เข้ามาช่วยพยุงผลประกอบการในไตรมาสนี้คือ “รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย” ซึ่งเข้ามาชดเชยส่วนที่หายไปจากรายได้ดอกเบี้ย โดยมีแหล่งที่มาสำคัญดังนี้:
- กำไรจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
- ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management)
- รายได้จากการขายประกันชีวิต หุ้น และกองทุนรวม
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าธนาคารมีการปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความผันผวนของวัฏจักรดอกเบี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผลประกอบการรายธนาคาร (ไตรมาส 1/69)
จากการรายงานงบการเงิน พบข้อมูลที่น่าสนใจของแต่ละธนาคารดังนี้:
กลุ่มที่กำไรเติบโตโดดเด่น
- LHFG: กำไรสุทธิ 843 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 47.90%) โดยรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยพุ่งสูงถึง 95.50%
- TISCO: กำไรสุทธิ 1,734 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5.50%) รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยโต 27.20%
- ธนาคารอื่นๆ: หลายแห่งมีกำไรเติบโตในระดับ 6-14% แม้รายได้ดอกเบี้ยจะลดลง แต่ได้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาช่วยสนับสนุน
กลุ่มที่เผชิญความท้าทาย
- SCB: กำไรสุทธิ 10,195 ล้านบาท (ลดลง 18.50%) รายได้ดอกเบี้ยลดลง 13.70% แม้รายได้มิใช่ดอกเบี้ยจะยังเติบโตได้ 5.66%
- บางธนาคาร: มีกำไรสุทธิลดลงประมาณ 12-18% ตามทิศทางของรายได้ดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงตามนโยบายดอกเบี้ยขาลง
